CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE

Un Family Office è un centro di competenze diversificate in grado di affiancare la famiglia nella gestione di tutte le attività riguardanti il suo patrimonio. Un Family Office risponde quindi all’esigenza di valorizzare, proteggere e tramandare il patrimonio governando i rischi a cui le famiglie sono esposte nella gestione della ricchezza.
Un Family Office offre una vasta gamma di servizi nell’ambito della pianificazione economico – finanziaria, della gestione degli investimenti e nel trasferimento della ricchezza, creando le condizioni affinché prosperino nel tempo la coesione familiare e il benessere finanziario.
Si tratta quindi di un servizio incentrato su un rapporto squisitamente fiduciario, in cui la famiglia si relaziona con professionisti di estrazione giuridico – finanziaria in considerazione del fatto che l’amministrazione della ricchezza ( finanziaria, immobiliare, aziendale) richiede competenze specialistiche, coordinate e trasversali.
Veneris Family Office offre i propri servizi d’amministrazione e pianificazione patrimoniale nella veste di Società di Consulenza Finanziaria (SCF) indipendente dalle Banche e dagli Intermediari Finanziari.
Diversamente dai promotori finanziari (ora denominati consulenti abilitati all’offerta fuorisede), i private banker (nelle loro diverse declinazioni) e gli impiegati presenti allo sportello che sono dipendenti o agenti di vendita, remunerati a stipendio fisso oppure a provvigione sui prodotti collocati, il Consulente Finanziario Autonomo o Indipendente:
- Non ha rapporti di dipendenza o agenzia con Banche e Intermediari Finanziari.
- Non raccoglie denaro presso la clientela.
- Non vende o intermedia prodotti finanziari.
- Viene remunerato a parcella come un commercialista o un avvocato.
- Opera nell’esclusivo interesse del Cliente.
VANTAGGI
L’assenza di conflitti di interesse comporta maggior tutela del patrimonio, riduzione dei rischi, contenimento dei costi e raggiungimento degli obbiettivi finanziari prefissati.

Remunerazione
solo a parcella

Assenza
conflitto d’interessi

Soluzioni esclusive e
approccio multidisciplinare

Riservatezza

Riduzione del rischio

Risparmio dei costi

I nostri valori guida sono libertà di scelta, trasparenza e lealtà.
ULTIME NEWS
Veneris Family Office è iscritta ad ASSOSCF, l’associazione italiana delle società di consulenza finanziaria indipendente Fee Only, iscritte nella relativa sezione dell’Albo dei Consulenti Finanziari tenuto dall’Organismo dei Consulenti Finanziari (OCF) fondata nel 2018.