CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE
I SOCI FONDATORI
Giorgio Baldasso
Consulente finanziario indipendente iscritto all’albo (sezione consulenti finanziari autonomi) con delibera CONSOB/OCF n 1.042 del 12/03/2019.
Amministratore unico
Pioniere in Italia della Consulenza Finanziaria Indipendente, fonda nel 2000 Donadi & Partners, network professionale specializzato nella amministrazione, consulenza e tutela patrimoniale, per le imprese e le famiglie di imprenditori. Master ISFOA in Finanza Risk Management, Master Progetica in personal financial planning e Master in PNL riconosciuto dalla Society of Neurolinguistic Programmation è formatore in materia finanziaria presso enti, associazioni ed aziende del territorio. Dal 2007 è membro NAFOP (National Association of Fee Only Planners).
Dott. Ivano Durante
Analista finanziario.
Responsabile della compliance
Laureato in Economia presso l’Università degli Studi di Trento, ha lavorato in primarie aziende del settore assicurativo e bancario per 5 anni nella veste di promotore finanziario. Dal 2005 riveste il ruolo di esperto in materia di pianificazione finanziaria, specializzandosi in campo previdenziale e nella consulenza alle PMI, con particolare riferimento all’analisi di bilancio, all’analisi della centrale rischi, alla gestione del rapporto con gli Istituti di Credito ed all’elaborazione del rating aziendale.
È docente in materia di Economia Aziendale e Economia Politica e Diritto presso istituti di formazione e associazioni di categoria.
Dott. Marco Picetti
Consulente finanziario indipendente iscritto all’albo (sezione consulenti finanziari autonomi) con delibera CONSOB/OCF n 1035 del 27/02/2019.
Responsabile dell’ufficio di consulenza
Laureato in Economia presso l’Università degli Studi di Trento, dopo aver lavorato per 2 anni presso primaria rete di promozione finanziaria, nel 2004 fonda lo studio Ifa Nordest specializzato in analisi e pianificazione finanziaria indipendente e servizi di natura tecnico/legale nel campo del contenzioso bancario e finanziario. Master in Fee Only Financial Planning presso Consultique SPA, è iscritto all’albo dei CTU (consulenti tecnici d’ufficio) presso il Tribunale di Trento con qualifica in materia bancaria e finanziaria. Dal 2005 è socio NAFOP (National Association Fee Only Planner). Docente presso Cà Foscari Challenge School, nonché consulente e formatore presso Confartigianato Castelfranco Veneto (TV) ed altre associazioni di categoria, ha maturato inoltre esperienze imprenditoriali nel settore delle energie rinnovabili.
I PARTNERS
Dott. Matteo Picetti
Avvocato, CTP e Wealth Planner
Responsabile area Legal
Laureato in Giurisprudenza a Trento, città dove ha superato l’esame di abilitazione professionale, ha approfondito fin da subito il complesso rapporto tra Istituti di Credito e PMI.
Ha conseguito il Master in pianificazione patrimoniale e wealth management istituito da Wolters Kluwer ed ha conseguito l’abilitazione per svolgere l’attività di gestore della crisi da sovra-indebitamento.
Si occupa di tutela e protezione del patrimonio e di assistere le famiglie nell’organizzazione del passaggio generazionale.
Svolge il ruolo di advisor nelle procedure di sovra-indebitamento (personali e aziendali) previste dalla legge 3 del 2012.
Dott. Paolo Basso
Dottore commercialista e Trustee
Responsabile operazioni straordinarie e trust
Laureato in Economia Aziendale presso l’Università Cà Foscari di Venezia nel 1990, svolge in ruolo di commercialista e revisore legale maturando una particolare esperienza nel campo dell’analisi e predisposizione di operazioni straordinarie, consulenza ed assistenza in materia di trust e crisi d’impresa.
Amministratore Delegato della Società Italiana Trust S.r.l, Trust company professionale.
Dott.ssa Silvia Marchesan
Personal Real Estate Advisor, Consulente in Marketing e Comunicazione Immobiliare, Valorizzatrice Immobiliare
Responsabile area Real Estate
Laureata in Economia e Commercio presso l’Università degli studi di Trento nel 2004, con tesi di laurea dal titolo “La compravendita immobiliare”, consegue successivamente l’abilitazione all’esercizio della professione di agente d’affari in mediazione (agente immobiliare).
Il percorso di formazione compiuto nel settore degli investimenti immobiliari, con un particolare focus rivolto al marketing e alla valorizzazione immobiliare, le consente di approcciare il mercato con un metodo di lavoro che fonde fattori tecnici ed emozionali.
Mette a disposizione le proprie competenze e conoscenze nell’esclusivo interesse del proprio cliente, assistendo solo una delle due parti coinvolte nella compravendita o locazione di un immobile.
Opera in sinergia con gli altri professionisti del team nella pianificazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare.
Michele Borsoi
Risk manager
Responsabile area Risk Management
Professionista che può vantare una lunga (dal 1986) esperienza nello studio e nell’analisi della contrattualistica assicurativa.
Verifica la necessaria rispondenza tra i rischi che l’azienda (o la persona) affronta e il livello di protezione offerto dai contratti sottoscritti.
Esamina i rischi e le loro possibili ricadute economiche e normative, senza alcuna finalità collegata alla promozione/vendita di prodotti assicurativi e senza svolgere attività di consulenza e/o intermediazione assicurativa (ex art. 106 D. Lgs. 209/2005 già noto come Codice delle Assicurazioni).
Promuove lo studio, la ricerca, la formazione e la diffusione della cultura assicurativa.
Socio di A.N.R.A. (Associazione Nazionale Risk Manager e Responsabili Assicurazioni Aziendali).
Dott. Bruno Bellò
Consulente finanziario indipendente iscritto all’albo (sezione consulenti finanziari autonomi) con delibera CONSOB/OCF n.1636 del 25/03/2021.
Consulente finanziario autonomo
Laureato in Economia Aziendale, ha svolto l’attività di promotore finanziario (ora consulente abilitato all’offerta fuori sede) fin dal 01/12/1992, maturando esperienze lavorative in Fida Servizi Finanziari, Banca BNL Investimenti e Allianz Bank.
Avv. Luca Bandiera
Avvocato
Responsabile privacy e gestione dati
Avvocato presso il foro di Treviso, è formatore in ambito di sicurezza sul lavoro.
Ricopre incarichi in qualità di organismo di vigilanza e da protection officer ai sensi del GDPR 679 del 2016.
Coordinatore operativo del master Scienza e tecniche della prevenzione, della sicurezza e dell’ambiente STEPS-HSE presso Cà Foscari Challange School.