CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE
Veneris Family Office è un centro di competenze diversificate in grado di affiancare la famiglia nella gestione di tutte le attività riguardanti il suo patrimonio.
Un Family Office risponde quindi all’esigenza di valorizzare, proteggere e tramandare il patrimonio governando i rischi a cui le famiglie sono esposte nella gestione della ricchezza.
Veneris Family Office offre una vasta gamma di servizi nell’ambito della pianificazione economico – finanziaria, della gestione degli investimenti e nel trasferimento della ricchezza, creando le condizioni affinché prosperino nel tempo la coesione familiare e il benessere finanziario.
Si tratta quindi di un servizio incentrato su un rapporto squisitamente fiduciario, in cui la famiglia si relaziona con professionisti di estrazione giuridico – finanziaria in considerazione del fatto che l’amministrazione della ricchezza ( finanziaria, immobiliare, aziendale) richiede competenze specialistiche, coordinate e trasversali.
Nel processo d’investimento razionale, l’analisi del rischio e la pianificazione per obiettivi contano più della ricerca ossessiva del rendimento
Veneris Family Office offre i propri servizi d’amministrazione e pianificazione patrimoniale nella veste di Società di Consulenza Finanziaria (SCF) indipendente dalle Banche e dagli Intermediari Finanziari.
VANTAGGI
L’assenza di conflitti di interesse si traduce in maggior tutela del patrimonio, riduzione dei rischi, contenimento dei costi e raggiungimento degli obbiettivi finanziari prefissati.
Soluzioni esclusive e
approccio multidisciplinare
Assenza
conflitto d’interessi
Remunerazione
solo a parcella
Riservatezza
Riduzione del rischio
Risparmio dei costi
I NOSTRI VALORI
Trasparenza e Correttezza: siamo convinti che la chiave del successo per noi, clienti e partners professionali sia comunicare in maniera chiara, trasparente e precisa.
Cura delle relazioni: l’esperienza ci insegna che le scelte, se sono comprese, condivise e consapevoli portano a grandi risultati.
Riservatezza e Fiducia: vogliamo guadagnare la fiducia dei nostri clienti con un approccio riservato, esclusivo, professionale
ULTIME NEWS
I nostri clienti si raccontano: Claudia R.
Io e mio marito siamo genitori di due splendidi ragazzi, che adoriamo … il nostro secondogenito è, purtroppo, portatore di un handicap. La sua nascita è stata gestita con imperizia, dal personale sanitario dell’ospedale civile nel quale l’ho partorito. Assistiti…
I nostri clienti si raccontano: Pietro G.
Nostro padre, fondatore dell’azienda di famiglia a fine anni ’90, è stato un imprenditore intelligente e capace, che ha sviluppato una attività di nicchia nel settore ferroviario, ad alto contenuto tecnico ed alta marginalità, capace di relazionarsi alla pari nel…
I nostri clienti si raccontano: Antonia S.
Assieme a mio marito, per cinquant’anni abbiamo gestito, con grandi soddisfazioni, la nostra azienda, operativa nel settore dei serramenti per l’edilizia. E’ però arrivato per noi il tempo della pensione e di godere dei frutti del nostro lavoro. Non abbiamo…
I nostri clienti si raccontano: Enrico B.
Sono un professionista affermato nel settore della consulenza aziendale. Grazie al mio lavoro, la mia famiglia gode di un buon tenore di vita. Le prospettive di crescita del mio reddito, legate agli avanzamenti di carriera previsti nei prossimi dieci anni,…
I nostri clienti si raccontano: Giovanni S.
Sono l’erede di una delle famiglie di imprenditori del distretto della scarpa, a Montebelluna. Il patrimonio di famiglia, tutto presso Veneto Banca, era gestito dalla filiale principale ma, per nostra superficialità o pigrizia, l’operatività era delegata ai private bankers della…
I nostri clienti si raccontano: Matteo Z.
Sono entrato nell’impresa di Famiglia dopo la laurea, più di dieci anni fa … con la tenacia e l’organizzazione che contraddistingue noi friulani, ho coadiuvato mio padre e mia madre, facendo crescere il fatturato oltre i venti milioni di euro,…
I nostri clienti si raccontano: Alessandra C.
Sono la responsabile amministrativa dell’azienda di famiglia, fondata da mio padre, a Valdobbiadene, quasi cinquant’anni fa. Ho conosciuto Giorgio Baldasso nel 2010, relatore ad un convegno sulla tutela dei patrimoni delle famiglie di imprenditori, organizzato da Confartigianato AsoloMontebelluna. Mi hanno…
Attenzione al rendiconto costi ed oneri dei tuoi investimenti in arrivo entro il 30 aprile!
Sembra strano, ma non tutti ne sono consapevoli. Alla domanda “Ti è arrivato da parte della banca il rendiconto costi ed oneri dei tuoi investimenti?” la risposta, anche se si tratta di un obbligo di legge, non è quasi mai…
I vantaggi per le banche nella relazione con un consulente finanziario indipendente
Il consulente finanziario indipendente private e corporate svolge un importante ruolo di affiancamento del cliente nei rapporti con il mondo bancario. In generale il cliente, sia esso titolare di impresa o meno, non ha il tempo di approfondire le proposte…
Crisi di liquidità in azienda per errata pianificazione finanziaria
A volte una crisi di liquidità in azienda può verificarsi per un banale errore di pianificazione finanziaria dei finanziamenti a medio lungo termine. Un’azienda che produce un buon flusso di cassa può vederselo assorbito dalle rate di mutui, finanziamenti, leasing…
Veneris Family Office è iscritta ad ASSOSCF, l’associazione italiana delle società di consulenza finanziaria indipendente Fee Only, iscritte nella relativa sezione dell’Albo dei Consulenti Finanziari tenuto dall’Organismo dei Consulenti Finanziari (OCF) fondato nel 2018.
